Rad sa elektronskim fakturama iz programa
Ako u poslovanju koristiš Sistem elektronskih faktura, Upravnik omogućava slanje i preuzimanje elektronskih faktura kroz SEF integraciju. Cilj je da evidenciju i postupak rada sa fakturama povežeš u okviru programa koji već koristiš za svakodnevne poslove.
Na prezentaciji prolazimo konkretan tok: pripremu fakture, kontrolu podataka i slanje. Posebno možemo da pokažemo i prijem ulaznih faktura, u zavisnosti od onoga što ti je potrebno.
Kako izgleda početak rada?
- Proveri paket i pristup. Proveravamo da li paket uključuje SEF integraciju i koje podatke treba pripremiti za povezivanje.
- Podesi povezivanje. Podešavanje se radi za odgovarajućeg korisnika sistema, uz potrebna ovlašćenja i pristupne podatke. Osetljive ključeve ne šalji kroz javnu formu za prezentaciju.
- Pripremi fakturu. Unesi potrebne podatke o partneru i stavkama i proveri dokument pre slanja.
- Proveri ishod. Posle slanja proveri odgovor sistema i status fakture. Pokretanje slanja nije isto što i potvrda da je dokument uspešno obrađen.
Kome je ova funkcija korisna?
Upravnicima i organizatorima upravljanja koji u svom poslovanju već rade sa elektronskim fakturama i žele da vide kako se taj posao uklapa u evidenciju koju vode u Upravniku. Ako ti je prioritet obračun prema stanarima, prezentaciju možemo usmeriti na zaduženja i QR uplatnice.
Na prezentaciji ćemo se zadržati na relevantnom delu procesa: izlaznim fakturama, prijemu ulaznih dokumenata ili pregledu podataka.